Documentation Utilisateur – Gestion des Catégories d’Assurance Crédit

1. Accès à la liste des catégories

• Rendez-vous sur la page Catégorie Assurance Crédit.
• La liste des catégories existantes s’affiche dans un tableau.
• Le nombre total de catégories est indiqué en haut du tableau.

2. Ajouter une nouvelle catégorie

• Cliquez sur le bouton Ajouter (si votre profil le permet).
• Un formulaire s’ouvre pour saisir les informations :
• Code : Identifiant unique (max 12 caractères).
• Libellé : Nom de la catégorie (max 50 caractères).
• Cliquez sur Valider pour enregistrer.

3. Modifier une catégorie

• Cliquez sur le code d’une catégorie dans le tableau pour ouvrir le formulaire de modification.
• Modifiez le libellé si besoin (le code n’est pas modifiable).
• Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

4. Supprimer une catégorie

• Cliquez sur l’icône rouge dans la colonne Supprimer du tableau.
• Confirmez la suppression.
• La suppression n’est possible que si vous avez les droits nécessaires et si la catégorie n’est pas utilisée dans une fiche client.

5. Rafraîchir la liste

• Cliquez sur le bouton Rafraichir pour mettre à jour la liste.

6. Navigation et aide

• Utilisez le bouton Nouveau pour réinitialiser le formulaire.
• Les champs obligatoires sont signalés en cas d’erreur.
• Les boutons peuvent être désactivés selon votre profil.

7. Gestion des erreurs

• Si un champ est incorrect ou manquant, un message d’erreur s’affiche sous le champ concerné.
• Corrigez l’erreur et validez à nouveau.

8. Traçabilité

• Cliquez sur le bouton Traçabilité pour consulter l’historique des actions sur la catégorie.

Support

Pour toute question ou problème, contactez votre administrateur ou le support technique.